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La lutte contre le mal est de plus en plus difficile pour les combattants du Bien : les démons sont de plus en plus proches de faire du monde un champs de ruine pour les êtres humains.

Cole Turner a réussi à mettre la main sur Caitlin Andrews, une clé interdimensionnelle que son "maître" Bail recherchait depuis quelques années maintenant. L'épiant de loin, il espère également pouvoir mettre la main sur les deux autres clés qui leur permettra d'ouvrir les portes interdimensionnelles et rendre chaotique la ville de San Francisco et peut-être même le monde entier. Alors que Caitlin pensait être la seule clé, elle fait le rêve prémonitoire que deux autres jeunes femmes ainsi qu'elle-même mettrait pratiquement fin à la race humaine, à ces humains qui n'auront pas la chance de pouvoir se défendre contre l'arrivée en masse de démons venant de dimensions parallèles très féroces... Ce que lui avait prédit Miller semblait se réaliser... C'est comme cela qu'à son tour, Caitlin apprit l'existence de ces deux femmes et elle se mit en quête de les prévenir afin qu'elles n'aient pas à devenir de vraies clés interdimensionnelles. Pourtant, Cole compte bien faire de ces clés un cadeau pour Bail envers qui il doit se racheter pour son passé avec les Halliwell. De plus, il veut que son ancien maître, un des plus puissants démons, reste de son côté lorsqu'il ira se battre contre la Reine des Enfers....

En effet, deux clans se sont créés dans les Enfers : ceux qui restent fidèles à la Reine et ceux qui veulent suivre Cole car il leur a promis monts et merveilles. Ces deux camps se livrent aussi à une guerre infernale et féroce tout en continuant à vouloir devenir les maîtres du monde en Enfer et sur Terre.

Quant aux deux familles ennemies que sont les Halliwell et les Calahan, le pacte qu'Amber A. Halliwell et Zach Calahan ont passé prit fin lorsqu'Amy L. Halliwell fut attaquée par surprise par Nina I. Calahan, la plus ambitieuse des sœurs du pouvoir des trois maléfiques. La tension entre les camps n'est plus seulement palpable, elle est maintenant activée et la guerre fera rage. Malgré tout, rien n'est joué d'avance car dans l'un comme dans l'autre clan, les tensions sont fortes entre certains membres des familles. Chez les Halliwell, bien qu'ils soient les plus nombreux, des électrons libres sont toujours présents : Mélinda N. Halliwell est de plus en plus prête à passer du côté obscur pour prendre enfin la liberté qui lui revient. Quant à Hannah et Andreas J. Halliwell, elles sont de plus en plus envieuse d'une certaine liberté qu'elles ne peuvent pas avoir dans leur famille où elles sont sans cesse observées... Du côté des Calahan, ils ont également un électron libre : Marion, très énervée et esseulée se pose pas mal de questions et aura du mal à prendre part à la guerre de sa famille...

Que restera-t-il de San Francisco lorsque ces petites guerres battront leur plein ? A quel clan appartiendrez-vous ? Préférez-vous rester à l'écart ou pour votre survie, préférez-vous prendre part à la bataille ?